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Es Navidad y Leo recibe la visita de su abuela Clo, que ha decidido celebrarla por todo lo alto. Para eso ha decorado la casa y ha hecho un montón de galletas, tantas que decide llevarle unas pocas a Filipo. Pero el tiempo pasa y la abuela Clo no llega a su destino. Empieza entonces una búsqueda que llevará a Filipo y Leo a encontrarse con los demás...
Filipo y Leo se han enfadado, así que cada uno sigue un camino diferente. Sin embargo, el hallazgo de algo inesperado y el deseo de compartirlo hará que corran a buscarse el uno al otro.
¡Diviértete en un tarde gris! Llueve a cántaros en el bosque, y todo parece indicar que la tarde será muy aburrida. Cada uno de sus habitantes se enfrenta a este día de forma diferente. Puede que las cosas no salgan exactamente como habían imaginado, pero una tarde gris también puede ser estupenda.
Es primavera en el bosque, y Leo sale de casa en busca de Filipo para proponerle que pasen juntos el día y vayan de pícnic. Tras asegurarle que será un bonito y tranquilo día, Filipo accede. Sin embargo, la jornada no será tan apacible como planeaban.